Beispiel für einen Beratungsablauf bei uns
Wir erläutern kurz den regulären Gang eines Beratungsablaufes in unserem Hause.
Wir haben einen Beratungsablauf zur Transparenz für unsere Mandanten einmal grob systematisiert. Dies bringt Ihnen den Vorteil, dass Sie wissen, wie bei uns eine reguläre Beratung abläuft.
In der Regel stellen Sie eine Beratungsanfrage an uns. Diese kommt via Internet, per Telefon oder durch ein persönliches Gespräch zu Stande.
Zu Beginn schildern Sie uns Ihren Wunsch, wir befinden uns in der Orientierungsphase. Wir analysieren Ihren Bedarfswunsch und ermitteln gemeinsam mit Ihnen oder auf Wunsch auch ohne Ihre Mithilfe (aber nach Ihren Vorgaben) das für Sie geeignete Finanzprodukt.
Wir stellen Ihnen in Frage kommende Produkte und Alternativen vor. Dabei geben wir bereits aufgrund unseres hauseigenen Ratings und qualitativen Research eine Vorabempfehlung und ein bis zwei Zusatzalternativen.
Sie treffen eine Entscheidung und wir setzen diese für Sie um.
Praxisbeispiel für eine Beratung
Sie interessieren sich beispielsweise für eine Baufinanzierung, da Sie eine passende Immobilie gefunden haben und nehmen über das Internet oder per Telefon Kontakt zu uns auf. Sie schildern uns Ihre Wünsche hinsichtlich der gewünschten Rahmenbedingungen wie Laufzeit, Tilgungsmodalitäten etc.
In einem ersten Schritt erfassen wir Ihre Daten und bereiten diese auf, um einen ersten Eindruck hinsichtlich möglicher Bankpartner und entsprechender Konditionen zu ermitteln. Dies besprechen wir gemeinsam mit Ihnen und zeigen Ihnen Alternativen und mögliche Fallstricke auf.
Sie entscheiden sich für eine bestimmte Variante und einen passenden Bankpartner. Wir klären für Sie die Bedingungen und begleiten Sie während des gesamten Prozesses bis hin zur Unterschrift.
Wir bieten Ihnen unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz unabhängig von einzelnen Banken, Versicherungsgesellschaften oder Kapitalanlagegesellschaften.